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3月份交易所信用債發行大增,市場風險偏好回升

2020-04-11 09:57:58 來源:亞匯網 作者:若雨 打印 字號:  

   2020年3月份,交易所市場共發行信用債券510只,發行規模4126.37億元,環比分別上升209%和224%,同比分別上升107%和19%。其中,一般公司債券共發行180只,募集資金2078.50億元,環比分別上升233%和225%,同比分別上升112%和97%;私募公司債券共發行303只,募集資金1813.10億元,環比分別上升191%和211%,同比分別上升237%和37%。

   企業性質方面,3月份民營企業交易發行規模占比約6%,較上月有所下降。

   區域分布方面,3月份一般公司債券主要集中于北京地區;私募公司債券主要集中在江蘇、浙江等地。

   發行行業方面,3月份交易所公司債券的發行人主要分布在建筑裝飾和綜合類行業。建筑裝飾行業發行167只,發行規模1111.32億元,占比分比為35%和29%;綜合行業發行115只,發行規模921.60億元,占比分分別為24%和24%。此外,房地產行業發行42只,發行規模453.94億元,占比分別為9%和占比8%。

德国的老太婆的毛很多   債券級別方面,3月份交易所公司債券主體評級以AA+級及以上高等級為主,合計占比63%,整體重心下移。一般公司債債項級別以AAA級為主,AA+以上合計96%;私募債主體級別以AA級為主,AA+級以上合計占比43%,AA級占比55%。

   發行利率利差方面,交易所平均發行利率和發行利差漲跌互現。其中,AAA級一般公司債平均發行利率下行,利差收窄,AA+級平均發行利率上行,利差擴大;AAA級和AA級私募債平均發行利率上行,利差擴大,AA+級平均發行利率下行,利差收窄。

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   正文

德国的老太婆的毛很多   1.3月份交易所市場發行信用債券4126.37億元,環比上升224%

   2020年3月份,我國交易所市場共發行信用債券510只,發行規模4126.37億元,環比分別上升209%和224%,同比分別上升107%和19%。由于3月企業開始復工,以及受刺激政策的影響,前期積壓的發行需求此期間釋放,3月份一般公司債券和私募債券發行規模環比和同比均較大幅提升。3月份,一般公司債發行180只,發行規模2078.50億元,環比分別上升233%和225%,同比分別上升112%和97%;私募公司債發行303只,發行規模1813.10億元,環比分別上升191%和211%,同比分別上升137%和37%;可交換債和可轉換債方面,3月份發行數量和發行規模環比增幅較大,同比則出現了不同程度的下降。綜合1-3月來看,交易所債券市場共發行信用債券904只,發行規模7282.74億元,比2019年同期發行數量和規模分別上升94%和22%。其中,一般公司債券的發行規模累計同比增幅達到61%,可交換債券的發行規模累計同比下降了67%。

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德国的老太婆的毛很多   2.3月份交易所公司債券凈融資3889.81億元,共取消發行債券12只

德国的老太婆的毛很多   從凈融資情況來看,3月交易所公司債券總發行規模4512.60億元,總償還規模622.79億元,本月表現為凈融資3889.81億元,較上月的凈融資規模1396.77億元上升178%。其中,一般公司債券本月凈融資1817.37億元,較上月上升218%,私募公司債凈融資2072.44億元,較上月上升151%。

   綜合1-3月份,交易所公司債券累計凈融資額6917.09億元,相較于2019年同期累計同比上升515%。其中,一般公司債累計凈融資3053.97億元,累計同比上升278%,私募公司債累計凈融資3863.12億元,累計同比上升11倍。此外,本月推遲或取消發行的交易所公司債券共12只,原計劃發行規模141.20億元,占發行總規模的3.13%。

   3.3月份民營企業發行規模占比小幅下滑

   從企業性質來看,3月份民營企業交易所公司債券發行占比較上月有所下降。3月份,民營企業共發行公司債券25只,發行規模238.04億元,占比分別為5%和6%,較上月分別下降1.8個和2.4個百分點。綜合1-3月份來看,民營企業共發行公司債券46只,累計發行規模459.19億元,占比分別5%和7%。

德国的老太婆的毛很多   4.一般公司債券發行人以京粵滬為主,私募公司債主要分布在江浙地區

德国的老太婆的毛很多   一般公司債券方面,2020年3月份,一般公司債券的發行人分布于17個地區,以北京、廣東、上海為主。從發行規模來看,北京發行697億元位居榜首,廣東發行285.54億元位居第二位,上海發行234億元位居第三位;從發行數量來看,北京、廣東和上海分別以發行51只、26只、16只位于前三位。綜合1-3月,北京以1177億元的發行規模仍位居首位,廣東省以499.99億元的發行規模位居第二位,上海省以341億元的發行規模位居第三位;發行數量上,北京、廣東分別以累積發行83只、42只位居前兩位,上海和浙江分別以累積發行26只位居并列第三。

德国的老太婆的毛很多   私募債券方面,2020年3月份,一般公司債券的發行人分布于28個地區,以江浙兩地為主。從發行規模來看,江蘇發行459.18億元位居榜首,浙江發行245.59億元位居第二,湖南發行131.60億元位居第三位;從發行數量來看,江蘇、浙江和山東分別以發行82只、41只、27只位于前三位。綜合1-3月,江蘇省以發行150只、累計發行規模764.48億元位居首位,遠高于其地區;浙江省以發行67只、累計發行規模445.59億元位居第二;山東省以發行43只、累計發行規模220.57億元位居第三。

   5.建筑裝飾和綜合類行業是交易所公司債券發行的主力行業

   2020年3月份,交易所公司債券的發行人分布建筑裝飾和綜合類行業。具體來看,建筑裝飾行業企業發行167只,占比35%,發行規模1111.32億元,占比29%,位居首位;其次是綜合行業,發行115只,占比為24%,發行規模921.60億元,占比24%;第三是房地產行業,發行42只,占比為9%,發行規模453.94億元,占比8%。綜合2020年1-3月的發行情況來看,建筑裝飾行業和綜合類行業分別發行1851.61億元、1623.40億元,遠高于其他行業發行規模,房地產行業累計發行728.57億元。

德国的老太婆的毛很多   6.3年期和5年期為主要期限品種

德国的老太婆的毛很多   從發行期限來看,3月份發行的交易所公司債券以3年期和5年期為主,分別發行126只和274只,數量占比分別為26%和57%;3年期和5年期公司債的發行規模分別為1180.57億元和2100.79億元,規模占比分別為30%和54%。綜合2020年1-3月份的情況來看,3年期的交易所公司債券發行227只,發行規模2085.02億元,占比分別為27%和31%;5年期的交易所公司債券發行了491只,發行規模3621.40億元,占比分別為58%和54%。

德国的老太婆的毛很多   7.3月份交易所公司債券主體評級以高等級為主,信用重心下移

   2020年3月份,交易所公司債券主體評級以AA+級及以上高等級為主,合計占比63%。

德国的老太婆的毛很多   3月份發行的一般公司債券,主體評級以AAA級為主,債項等級重心較上月略有下移。主體評級方面,AAA級占比71%,AA+級占比21%,AA級占比8%;債項評級方面,AAA級共發行132只,占比73%,較上月下降2.8個百分點;AA+級共發行38只,占比21%,比上月下降1.1個百分點,AA級債券發行7只,占比4%,較上月上升3.9個百分點。

德国的老太婆的毛很多   3月份發行的私募債,主體級別以AA級為主,主體級別重心較上月下移。具體而言AAA級主體級別債券30只,占比11%,較上月下降17個百分點;AA+級主體級別債券93只,占比32%,與上月持平;AA級主體級別債券159只,占比55%,較上月上升16個百分點;此外本月有5只主體級別在AA-級及以下的債券發行,占比約2%。債券評級方面,發行的303只私募債中有88只有債項評級,占發行總數的29%,其中AAA級、AA+級、AA級占比分別為31%、42%、26%。

   綜合2020年1-3月的情況來看,交易所公司債券AAA級、AA+級、AA級主體評級占比分別為35%、28%、36%;有債項級別的債券中,AAA級、AA+級、AA級占比分別60%、27%、13%。

德国的老太婆的毛很多   8.3月份交易所公司債券發行利率和發行利差漲跌互現

   就發行利率而言,2020年3月份交易所公司債券的最高利率為8.5%,與上月最高利率持平;最低發行利率為2.05%,較上月最低發行利率下行97BP。與2020年2月份相比,AAA級一般公司債券平均發行利率下行、利差收窄,AA+級一般公司債平均發行利率上行、利差擴大;AAA級和AA級私募債券平均發行利率上行、利差擴大,AA+級私募債平均發行利率下行、利差收窄。

   就3年期公司債券而言,與2020年2月份相比,3月份AA+級和AAA級發行平均利率分別上75行66BP、下行48BP,平均利差分別擴大95BP、收窄30BP。

   9.3月份共83家機構參與交易所公司債券承銷,中信建投承銷規模位居首位

德国的老太婆的毛很多   就承銷機構而言,2020年3月份共有83家機構參與交易所公司債券的承銷工作。按承銷規模統計,中信建投規模最大,為473.45億元,承銷數量90只;其次是中信證券(600030股吧)以271.42億元的承銷規模位于第二,承銷數量59只;中金公司以217.97億元的承銷規模位于第三,承銷數量42只。

關鍵詞: 債券 房地產 私募


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