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歐市盤前:美元站穩100大關 商品貨幣齊跌 黃金承壓于1650 OPEC+再合作希望大增

2020-04-09 14:38:18 來源:亞匯網 作者:似風 打印 字號:  

  周四(4月9日)亞洲時段,美元指數站穩100大關,商品貨幣整體回落,投資者在等待即將召開的OPEC+會議,大宗商品的走勢很大程度上影響了澳元走勢,同時澳大利亞金融體系面臨風險加大;日本央行在季度報告中,調降全國所有9個地區的經濟評估,所有地區的經濟疲軟或面臨下行壓力,現貨黃金波動有限,交投于1650下方,日內外匯市場也波動有限,德國的老太婆的毛很多市場整體走高,受到隔夜德國的老太婆的毛很多的帶動,同時疫情也有所緩解,黃金暫時無明顯向上驅動,關注油市對貴金屬的提振作用。對于即將召開的OPEC+會議,Quantum Reservoir Impact首席執行官Nansen Saleri表示,對于與會的各方而言,并不希望陷入僵局,達成減產協議只是時間問題,預計可能需要數周時間;油市供應過剩是各方并不樂見的,各產油國均受到沖擊。

  本交易日主要關注OPEC+視頻減產會議,同時美聯儲主席鮑威爾就美國經濟狀況發表講話。

  亞洲時段行情回顧

  亞盤時段,澳元兌美元自四周高位回落,匯價現報0.6218,跌幅0.18%;商品貨幣整體回落,投資者在等待即將召開的OPEC+會議,大宗商品的走勢很大程度上影響了澳元走勢,同時澳大利亞金融體系面臨風險加大,全球疫情的發展仍存不確定性,全球經濟依舊未解除凍結,澳元料難持續回升。

  亞盤時段,美元兌日元震蕩,匯價現報108.9,漲幅0.06%;日本央行在季度報告中,調降全國所有9個地區的經濟評估,所有地區的經濟疲軟或面臨下行壓力,日本央行官員表示這是日本央行自2009年1月以來首次下調對所有9個地區的經濟評估,不認為日本經濟會直線下降,因家庭收入和企業保持支出。同時日本疫情的惡化令日本此前宣布緊急狀態,日元暫時既沒有避險支撐,而日本本土經濟也正遭遇沖擊。

  亞盤時段,現貨黃金震蕩,金價現報1648.8美元/盎司,漲幅0.16%;日內現貨黃金波動有限,交投于1650下方,日內外匯市場也波動有限,德國的老太婆的毛很多市場整體走高,受到隔夜德國的老太婆的毛很多的帶動,同時疫情也有所緩解,黃金暫時無明顯向上驅動,關注油市對貴金屬的提振作用。

  亞盤時段,國際油價窄幅波動,美油現報25.91美元/桶,漲幅3.27%;布油現報33.42美元/桶,漲幅1.76%。對于即將召開的OPEC+會議,Quantum Reservoir Impact首席執行官Nansen Saleri表示,對于與會的各方而言,并不希望陷入僵局,達成減產協議只是時間問題,預計可能需要數周時間;油市供應過剩是各方并不樂見的,各產油國均受到沖擊。在俄羅斯表示準備削減產量160萬桶/日(減產幅度約15%)后,一項全球減產協議有望在周四OPEC+緊急視頻會議上敲定的曙光乍現;G-20能源部長也將于周五召開視頻會議,討論穩定市場的更廣泛措施。

  財經事件

  16:00   歐元財長會議新聞發布會。

  22:00   OPEC+計劃在會議上討論新的合作,會議將通過視頻連線方式召開。

  22:00   美聯儲主席鮑威爾就美國經濟狀況發表講話。

  亞洲時段消息回顧

  日本央行在季度報告中,調降全國所有9個地區的經濟評估,所有地區的經濟疲軟或面臨下行壓力;

  美國油企或“自然”減產400萬桶/日,俄羅斯擬減產約160萬桶/日;

  ①美國德克薩斯州一位石油和天然氣監管委員會委員周三表示,石油輸出國組織(OPEC)成員國和其他石油生產國需要減產至少2000萬桶/日。

  ②德克薩斯州石油和天然氣監管委員會的三名委員之一Ryan Sitton在推特上寫道,未來三個月美國油企可能會“自然”減產400萬桶/日。Sitton不會參加周四舉行的OPEC會議,但他計劃參加該組織的6月會議。

  ③德州監管機構下周將考慮限制該州的產量,這將是近50年來首次。Sitton支持油企Pioneer Natural Resources和Parsley Energy提出的減產要求。但其他兩位委員還沒有表示他們將如何投票。

  ④Sitton表示,如果OPEC和其他產油國不減產,石油存儲能力可能在兩個月內見頂。

  ⑤俄羅斯塔斯社(TASS)周三援引一位未具名能源部官員的話報導稱,俄羅斯準備減產160萬桶/日。俄羅斯國際文傳電訊社援引能源部一位官員的話報導稱,俄羅斯準備參與OPEC+的減產協議,減產規模與該國石油產量在協議參與國總產量中的占比保持一致

  澳洲聯儲金融穩定性評估報告:金融市場不確定性增加;

  澳洲聯儲金融穩定性評估報告:澳大利亞金融體系面臨風險加大;預計停業期間樓市成交量不大;在未來一段時間內,由于控制病毒的努力,許多家庭將發現他們的財政狀況緊張;抵押貸款過渡期應有助避免拖欠貸款大幅增加,尚不清楚封鎖令會如何影響資產價格;居家辦公增加了銀行的運營風險,監管機構一直在密切合作,以降低疫情影響。

  埃克森美孚:原油產能必須下調,將迫使生產商關停;

  ① 埃克森美孚公司(Exxon Mobil Corporation)首席執行官達倫·伍茲(Darren Woods)表示,我們在很短的時間內就失去了23%的原油需求,這對這個整個行業來說是一個巨大的變化,受到背后經濟因素的推動,原油產能必須下調,將迫使生產商關停;坦率地說,市場將最終決定原油生產商的關停問題,并實現減產,因為市場對產品沒有需求,所以最終你將不得不停止生產;我們一直非常關注基本面,試圖了解隨著時間的推移,世界的需求量會是多少;同時確保作為一個產油國,我們帶入市場的產品供應是低成本的,因此能夠有效地與沙特阿拉伯和俄羅斯等其他低成本產油國競爭;

  ② 展望未來,伍茲對行業的復蘇充滿了信心,但表示公司已準備好在必要時進一步縮減支出規模;如有必要,我們有進一步削減支出的額外選擇。在當下這種不確定性的情況下,我們希望保留這些選項;隨著時間的推移,我們將非常密切關注市場,如果覺得有必要的話,我們則將繼續進行調整。

  英國政府可能延長封鎖措施;

  在英國首相約翰遜于ICU度過第三晚之際,英國外交大臣拉布將于周四主持召開新冠肺炎疫情緊急會議,會議將就封鎖措施進行討論,此前三周封鎖令將在4月13日復活節到期,根據法律,對于封鎖措施期限是否延長的評估將是必要的,且最晚不遲于4月16日。

  德國媒體:大多數德國人反對發行“新冠債券”;

  德國媒體Augsburger Allgemeine援引一項民調結果報道稱,大多數德國人反對發行所謂的“新冠債券”以減輕歐洲經濟所遭受的新冠病毒疫情的沖擊。民意調研機構Civey的調查結果顯示,57%的德國人反對以歐盟成員國共擔責任的方式來發行這種債,32.5%的受訪者贊成發行這種債券,未置可否者的比例約為10%,此次民調共收回5007份有效問卷。

  桑德斯退出總統候選人競選,拜登有望獲得民主黨提名;

  ① 伯尼·桑德斯退出美國總統候選人競選后,拜登成為民主黨潛在的總統提名候選人,這位美國前副總統勢將在11月直面總統特朗普

  ② 在新冠疫情的陰影下,現場競選活動無法進行,而且公眾的心思也不在2020年總統競選上,拜登要想與特朗普較量,必須另尋辦法;

  ③ 桑德斯在對他的追隨者直播講話中表示,在此我想深深地感謝你們,是你們打造了一場前所未有的草根競選活動,對我們的國家產生了深遠的影響,我們共同改變了美國民眾對于我們能成為什么樣的國家的意識;

  ④ 桑德斯雖明確承認在總統提名競選中敗給拜登,但他還表示仍將在候選人投票名單之上,繼續爭取選舉人票,以便推動民主黨更加接近他的愿景;

  ⑤ 桑德斯稱,我會繼續在投票名單之上,繼續爭取選舉人票,但是副總統拜登將是提名人選,我們必須繼續努力在民主黨大會上爭取盡可能多的選舉人票,這樣的話我們將能夠對政黨綱領和其他職能產生重大影響。

  新西蘭聯儲尋求在下周的量化寬松拍賣中購買18億紐元的政府債券,在下周的量化寬松拍賣中購買1.5億紐元的地方政府債券;

  新西蘭財政部:經濟活動下降程度高度不確定;預計今年國內生產總值將“大幅下降”;

  法國確診病例超11萬例,“戴高樂”號航母疑現疫情提前返航;

  當地時間4月8日,法國新冠肺炎累計確診病例超過11萬例,累計死亡病例10869例。法國海軍航空母艦“戴高樂”號被懷疑出現新冠肺炎疫情而提前結束任務返航。法國軍方8日稱,法國海軍航母“戴高樂”號上的40名人員最近出現新冠肺炎癥狀,可能被病毒感染,正在接受嚴密的醫學觀察。外界擔憂航母上可能發生疫情。(中新網)

  以其所言與不言,黑田東彥給日本經濟敲響了警鐘;

  日本央行行長黑田東彥在一次講話中以對他而言異常激烈的言辭給日本經濟拉響了警報;他周四在東京對央行分行經理們發表講話時說,新冠病毒疫情的蔓延正在對我們的經濟產生嚴重影響,其間他提及了出口、旅游、消費者支出以及工廠生產的全面疲軟。經濟前景極為難料;此外始終閉口不談價格問題也使其此番講話非同凡響,歷史經驗表明,有意回避價格問題可能會頗有深意。

  韓國央行維持利率不變,就公共衛生事件對經濟的沖擊發出預警;

  ① 韓國央行警告稱,該國經濟表現可能將大大低于公共衛生事件初期所做的預測,同時在上個月采取了空前的刺激措施之后,該行選擇保留政策空間;

  ② 韓國央行周四將七天回購利率維持在0.75%,符合參與調查的17位分析師中九位的預測;

  ③ 其余的受訪者預計降息25個基點,韓國央行宣布了將流動性引入經濟的進一步措施,擴大適用于公開市場操作的債券范圍;

  ④ 韓國央行行長李柱烈在利率決定宣布后舉行的記者會上表示,該行周四稍晚將宣布直接購買政府債券事宜;

  ⑤ 韓國債券期貨應聲大漲,國債收益率下跌;

  ⑥ 截至當地時間12:21,韓元兌美元升值約0.3%,該國10年期債券期貨跳升68點,至132.62;

  ⑦ 李柱烈表示,經濟增長和通貨膨脹將大大低于2月的預期;

  ⑧ 他說,政策委員會維持利率不變,以觀察此前的措施如何影響實體經濟,有兩名成員提出異議,呼吁再次降息25個基點。

  全球經濟將因公共衛生事件損失逾5萬億美元,超過日本的年產值;

  ① 公共衛生事件將在未來兩年造成全球經濟增長損失超5萬億美元,超過日本的年產值;

  ② 這是華爾街銀行發出的警告,在公共衛生事件迫使各國政府相繼要求企業停產、居民呆在家中之后,全球陷入了1930年代以來最嚴重的和平時期衰退;

  ③ 盡管經濟滑坡持續的時間預計不會太長,但各大經濟體需要一定時間才能收復失地;

  ④ 即使出臺了史無前例的貨幣和財政刺激措施,GDP至少也要到2022年才有可能恢復危機前的水平;

  ⑤ 這與十年前全球金融危機過后的恢復期相似,不過復蘇的速度有可能比經濟學家預期得還要慢;

  ⑥ 這凸顯出決策者面臨的艱巨任務,他們必須拿出足夠的刺激措施來推動反彈,但又要避免因為過早解封經濟而帶來病毒卷土重來的風險。

  外媒:日本央行將預測今年經濟萎縮;

  外媒周三援引未具名知情人士的話報道,日本央行可能會在本月預測今年經濟將萎縮。這將是日本央行自2014年以來首次預測經濟萎縮,當年的銷售稅上調導致了經濟下滑,日本央行相信經濟將在今年底反彈,央行內部對預測是否證明需要采取政策行動沒有共識。

  俄羅斯表達減產意愿,全球石油減產協議在望;

  ① 在俄羅斯暗示已做好減產準備后,全球最大產油國之間一項前所未有的協議漸行漸近。對于在新冠疫情下瀕臨崩潰的原油市場,這項減產協議將救其于水火之中,俄羅斯對美國頁巖油行業的不滿,可以說是達成協議的最大障礙。該國周三表示愿意把日產量減少160萬桶,相當于約15%的產量。紐約油價應聲大漲;

  ② OPEC+聯盟和20國集團石油部長本周將召開兩次重要的視頻會議,對于完全依賴石油的經濟體、成千上萬家企業和眾多石油行業的就業崗位而言,可謂命運攸關。由于全球實施抗疫封鎖,部分地區的石油需求銳減多達七成,俄羅斯和沙特又為爭奪日益萎縮的市場份額掀起價格戰,致使原油期貨跌至20年來最低水平。不過,這場大戰尚未告捷,俄羅斯堅持美國應該做的,不僅僅是聽憑市場力量來減少創紀錄的產量。與此同時,美國總統特朗普對俄羅斯和沙特施加了巨大的外交壓力,并表示美國減產將會“自動”發生,因為接近18年低點的油價已經讓美國的頁巖油行業苦不堪言。“我認為他們會理順的,過去一周取得了很多進展,”特朗普周三在白宮發布會上表示。“我們國家現在擁有非常強大的能源產業,在全球排名第一,我不希望失去那些就業崗位”。

  機構觀點

  鮑威爾即將對美國經濟和新冠疫情危機發表最新觀點;

  ①在保護美國經濟應對新冠疫情所展開的史無前例的政策行動中,美聯儲主席鮑威爾是政策的關鍵設計者之一。他可能會在北京時間周四晚間的網上直播中進一步透露,美聯儲是如何評估這場仍在肆虐的危機。

  ②在這場由華盛頓布魯金斯學會主辦的活動中,鮑威爾將于北京時間22:00宣讀他事先準備的講話稿,隨后將參與虛擬問答環節,討論美聯儲上月降息并推出一系列緊急措施的行動得失。

  與外界溝通被認為是美聯儲的一項重要政策工具,但參與全國廣播節目這種方式很少使用。鮑威爾周四將在一家智庫主辦的活動中發表講話,該智庫以詳細研究貨幣政策和經濟學而知名,在這種場合亮相才是他的正常溝通方式。但是,這次活動將遵守“保持社交距離”措施,而不是在現場直接面對聽眾。

  高盛警告:股市存在下行風險;

  高盛首席德國的老太婆的毛很多策略師科斯汀警告投資者,由于新冠病毒大流行可能對美國和全球經濟造成長期負面影響,最近股市反彈已與現實脫鉤;從目前的立場出發,股市下跌的風險大于上漲機會。

  瑞銀:全球經濟U型復蘇在望,投資應偏好債券多于德國的老太婆的毛很多;

  瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)今日表示,全球經濟U型復蘇在望,盡管刺激政策為行業提供必要的支援,但無法保障所有企業。經濟從三季度至明年一季度出現U型復蘇。同時,瑞銀認為,市場情緒仍然不穩,預期各國可能較快取消出行限制等。建議投資者要精挑細選德國的老太婆的毛很多,“目前偏好債券多于德國的老太婆的毛很多,尤其看好美國高收益、美國投資級、美元計價新興市場主權及綠色債券。”(界面)

  ING預計全球石油減產幅度將低于預期,進一步打壓油價;

  ① ING Groep NV表示,由于全球產油國本周達成的減產幅度將低于目標水平,供應過剩有可能壓垮全球儲存系統,油價因此將回落至每桶20美元。ING大宗商品策略主管Warren Patterson表示,包括沙特阿拉伯和俄羅斯在內的石油巨頭可能將只能達成一項日產量減少600萬至700萬桶的全球協議。這是今年年初OPEC+減產幅度的三倍多,但低于美國總統唐納德· 特朗普上周提議的至少1000萬桶/日;

  ② Patterson說,政府為遏制新冠病毒傳播采取的封鎖措施,將造成第二季度日需求減少約1500萬桶。隨著存儲能力耗盡,今年已經暴跌了50%的布倫特原油將進一步下滑。“我關注大宗商品市場已有10年多了,但從未見過這樣的情況,”常駐新加坡的Patterson接受電話采訪時說。“我們在市場上看到的需求破壞規模令人震驚。總部位于阿姆斯特丹的ING為整個價值鏈的大宗商品提供融資,該行預計第二季度布倫特原油平均價格為每桶20美元,第四季度將反彈至45美元。

  高盛:WTI原油短期存在跌至20美元/桶的風險;預計美國接受減產有助于達成協議,但不太能影響最終協議;預計2020年第二季度原油需求同比減少1400萬桶/日;預計7月前,原油市場仍將供過于求,10月份布倫特原油價格將回升至40美元/桶;

  德國的老太婆的毛很多受新冠疫情放緩跡象提振上漲,桑德斯退選推高醫保股;

  ① 美國股市周三大幅上漲,因有跡象顯示美國冠狀病毒疫情已接近峰值,醫療德國的老太婆的毛很多股受到桑德斯決定退出總統競選的進一步提振;股市開盤走高,此前美國總統特朗普表示,美國可能正在接近疫情“曲線”的頂端;

  ② 道瓊斯工業指數收高779.71點,或3.44%,報23433.57點;標普500指數收高90.57點,或3.41%,報2749.98點;納斯達克指數收漲203.64點,或2.58%,報8090.90點;在經歷了數十年來最糟糕的3月表現后,標普500指數在過去兩周反彈了近23%,不過VIX指數仍處于歷史高位;

  ③ 股市進一步得到提振,因醫療保健板塊在桑德斯決定放棄競選總統后上漲;桑德斯支持全民醫保政策,這項政策基本上是廢除私人德國的老太婆的毛很多,數月來令醫療保健類股承壓;聯合健康集團上漲7.98%,是對道瓊斯指數的最大提振,而Anthem攀升了10.25%;

  ④ 盡管近幾周大幅上漲,部分原因是大規模的財政和貨幣刺激措施,但標普500指數仍較2月中的紀錄高點下跌了近19%,因控制疫情的措施導致美國經濟實際上陷入停滯;

  ⑤ 美聯儲周三公布的會議記錄顯示,聯儲官員在上月召開的兩次緊急會議上,愈發擔心疫情能夠迅猛地對美國經濟造成傷害,并擾亂金融市場,這促使他們采取“強有力的行動”;另一個亮點是能源類股上漲6.74%,成為當日表現最好的板塊之一,美國原油期貨結算價上漲6%以上,因市場預計OPEC+將減產;

  ⑥ 紐約證交所漲跌股家數比為6.89:1;納斯達克市場為4.87:1;標普500指數成份股中,三只成分股觸及52周新高,沒有成份股觸及新低;有六只納斯達克指數成份股觸及新高,21只觸及新低;美國各證交所共計成交115.6億股,過去20個交易日的日均成交量為152.5億股。

  阿聯酋國民銀行(Emirates NBD)大宗商品分析師愛德華·貝爾(Edward Bell)認為,OPEC+會議達成減產協議的幾率較低,主要與會國沙特及俄羅斯的立場并未改變,沙特不愿意如以往一樣單獨承擔減產重任,兩國間的言辭進一步惡化;

  OPEC+減產談判料遇到阻礙;

  俄羅斯聯邦政府財政金融大學專家、國家能源安全德國的老太婆的毛很多首席分析師伊戈爾·尤什科夫說,在當前情況下就穩定油價進行談判會很困難;協商將很難進行,在目前的情況下,每天的產量將不得不減少1000-2000萬桶。當然這一措施是暫時的,但對所有市場參與者而言并非輕而易舉就能做到。然而只有俄羅斯堅持要求所有國家都必須減產,沙特方面顯然不同意這一建議,并威脅要增加產量。至少在現階段,談判將遇到阻礙(俄羅斯衛星網)

  道明證券:金價有望維持在1600美元上方;

  道明證券表示,從歷史記錄上看,美聯儲推出大規模量化寬松計劃會抑制實際利率,因此金價有望維持在1600美元上方;現在判斷金價進入反彈階段還為時過早,原因是通縮沖擊引發的新一輪遏制風險仍在上升,但近期金價走勢已經很好地反映上漲動能;由于貨幣政策和財政刺激政策充斥市場,同時美聯儲利率處在零水平,維持延續多年的牛市將筑頂,全球實際利率持續維持在負區,投資者將繼續追捧金價。

  瑞銀:預計本季度石油需求將下降約2000萬桶/日,同比下降20%;

  瑞銀:預計2020年,布倫特原油和WTI原油價格將重新測試20美元/桶水平;盡管可能會減產,但價格仍面臨新的壓力,減產1000萬-1500萬桶/日可能包括一些因低油價導致的非自愿性減產產量;即使達成減產協議,第二季度石油市場仍將供過于求,歐佩克減產可能緩解油價下行壓力,但不會完全消失。

關鍵詞: 歐元 美元 澳元 貴金屬 日元


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