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歐市盤中:美元重心下移,黃金T+D欲創一個月新高;INE原油走低3%,聚焦G20能源部長會議

2020-04-10 16:17:48 來源:亞匯網 作者:似風 打印 字號:  

  周五(4月10日)亞洲時段,美元指數重心下移至99.5下方,多數非美貨幣走高,隔夜美聯儲擴大寬松的行動仍在發酵,歐盟主要成員國終于就抗擊疫情經濟支持方案達成協議,歐元交投于一周高位,加元重心上移,升向四周高點,沙特、俄羅斯及其他OPEC+國家周四在視頻會議上達成臨時性協議,將減產1000萬桶/日,即便不足以扭轉供需失衡,但也可能提振美油至40美元的水平,這將極大改善石油行業的危機。現貨黃金休市,黃金T+D走高,投資者認定即使啟動了前所未有的2.3萬億美元貸款計劃,美聯儲在全力以赴幫助美國經濟走出疫情下的停擺上可能還有余裕。國內INE原油走低,正式協議還存在變數,且市場擔心這個減產規模不足以抵消新冠疫情對石油需求的拖累。

  本交易日主要關注G20能源部長和其他一些國際組織的成員的視頻會議,及美聯儲官員講話。

  亞洲時段行情回顧

  亞盤時段,歐元兌美元走高,匯價現報1.0942,漲幅0.09%;美元全線走軟,美聯儲祭出新一輪刺激舉措令避險買盤減少,歐盟主要成員國周四終于就抗擊疫情的經濟支持方案達成協議;本周股市上漲,因市場樂觀地認為,在經濟遭受重創的地區,疫情或接近見頂,拉低對避險美元的需求。

  亞盤時段,美元兌加元重心下移,匯價現報1.3957,跌幅0.14%;沙特、俄羅斯及其他OPEC+國家周四在視頻會議上達成臨時性協議,將減產1000萬桶/日,即便不足以扭轉供需失衡,但也可能提振美油至40美元的水平,這將極大改善石油行業的危機。

  亞盤時段,現貨黃金休市,國內黃金走高,黃金T+D現報372.95元/千克,漲幅0.89%;國際市場因耶穌受難日休市,但國內金銀均有所走高,隔夜美元指數有所回落,因美聯儲擴大寬松行動,而投資者認定即使啟動了前所未有的2.3萬億美元貸款計劃,美聯儲在全力以赴幫助美國經濟走出疫情下的停擺上可能還有余裕。寬松行動對黃金市場最為有利。

  亞盤時段,國際油價休市,國內INE原油走低,INE原油現報291元/桶,跌幅3.09%;據代表透露,沙特、俄羅斯及其他OPEC+國家周四在視頻會議上達成臨時性協議,將減產1000萬桶/日;更多磋商將在周五的G20能源部長會議上進行;所有OPEC+成員國將在5月、6月期間減產23%;沙特、俄羅斯將在5月和6月雙雙將產油量降至850萬桶/日,但正式協議還存在變數,且市場擔心這個減產規模不足以抵消新冠疫情對石油需求的拖累。

  溫馨提醒:周五(4月10日)為2020年耶穌受難日,西方國家多數市場休市;

  ①美國CME旗下貴金屬期貨、美國原油期貨與期貨外匯合約交易全天暫停、倫敦ICE旗下布倫特原油合約交易全天暫停交易;

  ②英國倫敦證券交易所、中國香港交易所、澳大利亞悉尼證券交易所、美國紐約證券交易所、西班牙馬德里證券交易所、意大利米蘭證券交易所、法國巴黎證券交易所、德國法蘭克福證券交易所均休市一日;

  ③日本股市、韓國股市、美元指數和現貨外匯市場仍正常交易;

  ④下周一(4月13日)為復活節翌日,英國倫敦證券交易所、中國香港交易所、澳大利亞悉尼證券交易所、美國紐約證券交易所、西班牙馬德里證券交易所、意大利米蘭證券交易所、法國巴黎證券交易所、德國法蘭克福證券交易所仍休市一日;但貴金屬、原油期貨和外匯正常交易。

  財經事件

  20:00  G20能源部長和其他一些國際組織的成員將舉行視頻會議,會議將由沙特主持。

  次日00:30  2020年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特(Loretta Mester)就美國經濟和疫情發表講話。

  亞洲時段消息回顧

  美國財長稱經濟可能在5月重啟,但專家警告不要過早結束社交疏離;

  ① 美國財政部長努欽周四表示,美國經濟可能在5月重啟,盡管專家強調要長延長社交疏離措施來抗擊疫情;當被問及他是否認為總統特朗普會在5月重啟美國經濟時,努欽在接受CNBC采訪時表示,“我認為會”;

  ② 美國經濟學家和衛生官員警告說,不要過快讓大批人員復工;白宮正在研究的一個預測疫情傳播的有影響力的模型假設,目前的社會疏離措施將在5月繼續實施;

  ③ 官員們之前警告稱,本周美國人要準備迎接驚人的新冠肺炎死亡數字;與此同時,一個頗具影響力的大學模型周三預計,最終美國新冠死亡人數約為6萬人,較之前的預測減少了26%;據統計,目前美國報告的累計死亡病例超過15700例,但官員們擔心實際死亡人數可能遠高于此;

  ④ 特朗普周三表示,他希望在死亡病例開始下降后,以“大爆炸”的方式重啟經濟。他沒有給出重啟的時間表,但他的首席經濟顧問庫德洛周二表示,可能會在四到八周內重新恢復經濟活動。

  美勞工部預測:全美本月超2000萬人失業,失業率達15%;

  據美聯社9日報道,美國勞工部報告顯示,由于各行各業相繼停擺,全國失業人口將繼續增加,4月底將有超過2000萬人失業,全國失業率將達到15%。美聯社表示,這些數字令人震驚,因為僅僅在過去的三周里,失業人口總數已高達1680萬人,相當于每十位勞動人口中便有一人失業。(澎湃)

  墨西哥能源部長:墨西哥準備在OPEC+會議上提議在未來兩個月內減少10萬桶/日的石油產量,墨西哥將把產量從3月份的178.1萬桶/日減少到168.1萬桶/日;

  英國首相約翰遜病情好轉,離開重癥監護病房;

  當地時間4月9日晚,由于病情有所緩解,正在倫敦圣托馬斯醫院進行治療的英國首相鮑里斯·約翰遜已離開重癥監護病房,但將留在醫院繼續治療。當地時間6日晚7時許,鮑里斯·約翰遜因癥狀加重被轉入重癥監護病房,唐寧街10號表示鮑里斯·約翰遜意識清醒,狀態良好,為防止其病情惡化作為預防措施,其醫療團隊建議將其轉至重癥監護病房(央視新聞

  OPEC+會議重點摘要:達成減產1000萬桶/日的協議,G20周五磋商;

  ① 據代表透露,沙特、俄羅斯及其他OPEC+國家周四在視頻會議上達成臨時性協議,將減產1000萬桶/日;更多磋商將在周五的G20能源部長會議上進行;

  ② 所有OPEC+成員國將在5月、6月期間減產23%;沙特、俄羅斯將在5月和6月雙雙將產油量降至850萬桶/日,沙特將把產油量從1100萬桶/日下調,該國到3月為止一直在增加產量;

  ③ 6月以后,減產規模將縮減至800萬桶/日,但無論如何OPEC都會在6月份再次開會;目前尚不清楚此次減產協議是否以美國周五在G20會議上承諾減產為前提,不過據一位代表透露,OPEC+希望OPEC+以外的G20國家額外減產500萬桶/日;

  ④ 關于后續減產的持續時間、參照基準和確切規模并未公布;布倫特原油盤中最高上漲3.56美元,現已回吐漲幅,最新下跌約1.20美元;因市場擔心這個減產規模不足以抵消新冠疫情對石油需求的拖累;

  ⑤ 彭博調查的26位分析師,貿易商和煉油企業中,有25家周三預計本周將達成減產協議;平均估計減產規模為為850萬桶/日;包括高盛在內的分析師稱,1000萬桶/日的減產量不夠。

  墨西哥不同意減產方案 ,OPEC+初步減產協議岌岌可危;

  沙特與俄羅斯達成的減產協議周四晚間受到威脅,因為墨西哥拒絕參與減產,在未批準該協議的情況下離開了會議。與會代表稱,OPEC+部長們周五將繼續討論如何獲得墨西哥的首肯。在通過視頻進行了超過9個小時的會談后,這一突如其來的情況讓外界對旨在幫助石油市場從疫情造成的低迷中復蘇的全球性努力產生了懷疑。與會代表說,周四早些時候OPEC+就5月和6月減產約1000萬桶/日達成了初步協議。一位代表稱,同盟內最大的產油國沙特和俄羅斯同意各自把產量降到850萬桶/日左右,所有成員國都同意把供應減少23%。在這一初步協議周四未能推高油價后,市場注意力本應轉向周五的G-20能源部長會議。美國、加拿大等主要產油國可能把供應量進一步削減500萬桶/日,本有望加大提振油價的努力。但墨西哥能源部長Rocio Nahle Garcia斷然拒絕OPEC+方案中對該國提出的產量要求,令一切計劃都被打亂。

  歐佩克會議結束,沒有達成正式協議,談判將于周五繼續;備注:之前有關申明只是初步協議,各成員國還沒有正式同意減產,墨西哥也沒有點頭;OPEC代表稱,OPEC+不會在沒有OPEC的情況下削減石油產量。

  克里姆林宮:普京與特朗普和薩勒曼國王舉行了電話會議;

  ① 克里姆林宮新聞辦周四晚間發布公告稱,俄羅斯總統普京與美國總統特朗普和沙特國王薩勒曼·本·阿卜杜勒阿齊茲舉行電話會議商討了石油市場現狀;

  ② 領導人們確認了“協調行動穩定全球石油貿易局勢、最大程度減小油價波動對世界經濟負面影響”的意向;

  注:特朗普說他周四早些時候與普京和薩勒曼國王就石油問題進行了“非常棒的通話”。

  美國總統特朗普表示可能在周末公布航空業救助計劃;

  ① 美國總統特朗普表示,可能在周末公布對陷入困境的美國航空業的救助計劃;

  ② 特朗普周四在白宮簡報會上表示,他與財長姆努欽和交通部長趙小蘭討論了救助方案;

  ③ 在疫情導致航空業幾乎停擺之后,航空公司對特朗普政府遲遲沒有推出救助方案感到沮喪,一些航空公司依賴聯邦資金來支付工資,并可能不得不裁員;

  ④ 特朗普表示,他預計會推出“非常可接受的方案”,并可能與航空公司商討;

  ⑤ 知情人士稱,財政部官員周四告知一些航空公司,在救助條件的協商完成之前不會提供資金,并且不會有任何預付款;

  ⑥ 航空公司原本希望本周早些時候可以獲得資金,但聯邦政府官員要求提供更多詳細的財務和運營數據。裁員將使航空公司沒有資格獲得救助;

  ⑦ 代表大型航空公司的美國航空運輸協會在聲明中稱,預計航空業每月將消耗100億至120億美元的資金。

  美國需要更多的“直升機撒錢”;

  擔任美國總統特朗普白宮公關主管的對沖德國的老太婆的毛很多投資者、天橋資本創始人兼聯席執行合伙人安東尼·斯卡拉穆奇表示,美國需要更多的“直升機撒錢”,以幫助美國經濟從新冠疫情大流行的影響中復蘇;根據他們公司的計算,每個成年人需要得到3000美元,兒童應該得到1500美元,這將超過已經宣布的2萬億美元財政刺激方案中所包含的1200美元和500美元;“直升機撒錢”是一種最后的貨幣刺激手段,包括大量印鈔并將其分發給公眾,以鼓勵人們增加消費,從而刺激經濟;此外他預計5月第一周美國的社交距離及檢疫措施可能開始放松,將有助于改善經濟前景。

  國家能源局:在保護性開發的前提下,允許符合準入要求的市場主體參與油氣勘查開采;

  國家能源局:國家堅持發揮市場在資源配置中的決定性作用,構建有效競爭的市場結構和市場機制,在競爭性領域形成主要由市場決定能源價格的機制,建立有效的能源監管體系。

  美國農業部計劃直接向農場主派發現金;

  美國農業部長Sonny Perdue在推特發文指出,農業部將制定一項計劃,其中包括直接向遭受新冠病毒傷害的農民和牧場主發錢,以及其他采購方法,以幫助鞏固從生產商到消費者的供應鏈。

  證監會:商業銀行參與國債期貨業務10日正式啟動;

  今天(10日)商業銀行參與國債期貨業務正式啟動,標志著我國商業銀行今后可以運用國債期貨管理利率風險,有助于增強金融市場的韌性和活力,防范和化解市場風險。4月10日參與國債期貨業務的銀行是中國工商銀行、中國銀行和交通銀行。據了解,中國金融期貨交易所的國債期貨投資者過去主要是證券公司、德國的老太婆的毛很多公司、期貨資管公司等。今天,商業銀行參與國債期貨市場將進一步完善投資者結構。(央視新聞)

  美國僅剩1州未進入"災難狀態" ,特朗普已批準54份聲明;

  美國總統特朗普9日批準阿拉斯加州和愛達荷州宣布進入公共衛生“災難狀態”,至此,美國僅剩一個州未進入“災難狀態”。目前,疫情已覆蓋美國所有50個州、華盛頓特區以及域外領土。據美國有線電視新聞網報道,當地時間9日,美國總統特朗普批準阿拉斯加州和愛達荷州宣布進入公共衛生“災難狀態”,至此,特朗普已批準共54個災難聲明。(海外網)

  國家統計局:CPI環比由漲轉降,同比漲幅回落;

  3月份,復工復產逐步加快,交通物流逐漸恢復,保供穩價措施持續加力。從環比看,CPI由上月上漲0.8%轉為下降1.2%。其中,食品價格由上月上漲4.3%轉為下降3.8%,影響CPI下降約0.90個百分點,是帶動CPI由漲轉降的主要因素。

  美聯儲閃砸了2.3萬億美元后,手中還有彈藥;

  ① 即使啟動了前所未有的2.3萬億美元貸款計劃,美聯儲在全力以赴幫助美國經濟走出疫情下的停擺上可能還有余裕。國會提供美聯儲4540億美元種子資金,以協助中小企業、州及地方政府和金融市場一些具有風險的領域,但該央行只使用了約40%。剩下大約2500億美元,它最多或可加碼到十倍,以擴大現有計劃或啟動新計劃;

  ② 美聯儲主席鮑威爾從華盛頓的美聯儲總部通過網路向布魯金斯學會的演講中說,我們正以史無前例的程度投入這些貸款權力,這在很大程度上得益于國會和財政部的財政支持。我們將繼續強力、先發制人且積極地使用這些權力,直到我們確信我們將堅定地走上復蘇之路。

  特朗普稱俄羅斯與沙特達成的初步減產協議“非常可取”;

  ① 美國總統特朗普稱,沙特和俄羅斯達成的削減全球石油產量的初步協議是一項“非常可取的協議”;

  ② 特朗普周四晚在白宮的新聞發布會上表示,他們接近達成協議,在發表這番評論前,他剛剛與俄羅斯總統普京和和沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼舉行完電話會議,通話進行得非常好;

  ③ 俄羅斯和沙特周四原則上同意減產,此舉或給在兩國持續月余的價格戰中受到波及的美國生產商帶來助益;

  ④ 減產決定在OPEC+視頻會議召開期間達成,但據代表稱,這并非最終協議,各成員國還沒有正式同意減產,墨西哥也沒有點頭;

  ⑤ 幾個月來一直宣揚低油價就是對美國消費者“減稅”的特朗普,最近改變了方向,力促俄羅斯和沙特達成協議以提振油價;

  ⑥ 這一轉變發生在美國原油生產商和煉油商抱怨價格戰正在威脅到美國石油行業之后;

  ⑦ 根據協議條款,莫斯科和利雅得將各自把產量削減到850萬桶/日的水平,從市場上移走大約500萬桶/日的供應;

  ⑧ 此舉意在減少市場上的過量供應,供應過剩再加上疫情導致的全球需求下降,造成了油價暴跌。

  機構觀點

  美聯儲推出的救助計劃范圍驚人;

  EvercoreISI央行策略和全球政策負責人克里希納·古哈(Krishna Guha)指出,美聯儲推出的救助計劃范圍驚人,美聯儲與新冠肺炎疫情展開斗爭,為戰時狀態的信貸政策承諾;周四美聯儲還將擴大其債券購買計劃,以包括截至3月22日為投資級評級但后來被降級至不低于BB級的債券,美聯儲還將購買交易所交易德國的老太婆的毛很多(ETF),這些ETF多數追蹤投資級債券,一些還追蹤垃圾級債券;美聯儲前任經濟學家、紐約MacroPolicy Perspectives創始合伙人Julia Coronado則表示,美聯儲實施的救助計劃的效果是巨大的,美聯儲仍存大量彈藥。

  美聯儲新一輪救助計劃存在一些道德風險;

  隔夜美聯儲推出一項覆蓋范圍廣泛、規模達2.3萬億美元的救助計劃,將購買垃圾債券為地方政府提供更多資金,Amherst Pierpont Securities首席經濟學家Stephen Stanley表示,這確實存在一些道德風險,但很大程度上取決于這些舉措的執行和推進方式,他們的執行方式是否會不適當地使人們受益?如果計劃得到有效實施,希望這種情況不會發生。

  巴克萊銀行:美國高收益率債券利差收窄86個基點至785個基點;

  巴克萊資本首席美國經濟學家Michael Gapen表示,美聯儲現在已經做了一切我們認為其應該做也有能力做的事情,直接購買市政債券可能會使美聯儲處于不利的政治地位。

  富國證券高級經濟學家Mark Vitner表示,美聯儲不得不擴大其購買池的原因是,許多發行人滑入了低評級,刺激計劃更多針對的是墮落天使,而不是那些真正惡魔;

  West Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示,美聯儲的大膽努力幫助抵消了就業市場上更可怕的消息。我想說,美聯儲今天的強有力行動突顯了其擁有的無限火力,這在一定程度上有助于維持本周市場的平靜;

  荷蘭合作銀行:下個季度美元將進一步走強;

  荷蘭合作銀行指出,事實證明美元已成為許多投資者的避風港,股市可能已經從低點反彈,但是經濟數據僅對目前發生的經濟災難做出部分反映,從三個月的角度來看,美元將進一步反彈;毫無意外的是,本周美元又朝主要股指相反方向波動,與全球金融危機期間情況一樣,投資者傾向于在緊急情況高峰期將資產區分為風險和避險資產,與平常的市況相比,這可能導致一些資產類別之間的相關性加大,當市場投資者重新判斷市場進入平靜期,這些關聯性可能會放松;換句話說,到目前為止,災難性經濟狀況又公布了一部分,預計未來數周和數月內將出現更多經濟狀況惡化的情況,已經不足以使得市場有時間關注危機的各種傳導效應,因此預期下個季度美元將進一步走強。

  WisdomTree大宗商品研究主管Nitesh Shah表示,在各種寬松貨幣政策和財政刺激后,黃金較目前水平還能漲20%。Shah指出,2000美元/盎司的金價是很現實的;

  法國外貿銀行(Natixis)貴金屬分析師Bernard Dahdah表示,盡管看好到今年年末金價有上漲,但二季度受到整個市場影響,黃金市場依然面臨著因流動性需求而被拋售的危險;

  該行預計市場短期會繼續波動,四季度黃金均價漲至1850美元/盎司,全年黃金均價1790美元/盎司。預計明年黃金均價漲至1823美元/盎司。

關鍵詞: 歐元 美元 經濟數據 G20 貴金屬


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