德国的老太婆的毛很多

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大行最看好的十大港股!

2020-04-09 19:15:49 來源:亞匯網 作者:竣生 打印 字號:  

   小摩:維持美團點評增持評級 目標價120港元

   小摩發布報告稱,引述美團點評(03690)管理層透露,外賣業務比到店業務復蘇快,預計外賣業務在今年第二季會恢復正增長。

   該行稱,對其長期線上擴張及改善盈利能力有信心,因此,維持其目標價為120港元及“增持”評級。

大和:維持新天綠色能源買入評級 目標價2.45港元

   大和發布報告稱,預計新天綠色能源或會在6-7月完成在A股市場的上市,該行認為,第二次在A股市場上市將成短期催化劑,也將減少對持續上升的負債比率及資本開支的憂慮,有助提升公司H股的估值,并增加港股通資金的投資德国的老太婆的毛很多興趣。該行表示,維持其“買入”投資評級,但將其目標價由2.9港元下調至2.45港元。

   該行表示,下調2020-2021年每股盈利預測5%-8%,而完成A股市場IPO后,該行預期公司將在今年的中期業績派發股息,以去年盈利的30%派發比率計算,預計股息率將為8.3%,該行還稱公司計劃將由風能業務轉變為更聚焦于天然氣的業務,長期而言,這些將為公司帶來重新評估的因素。

中金:維持安踏體育(02020)“跑贏行業”評級 目標價71.64港元

   中金公司發布報告稱,安踏體育(02020)管理層預計今年上半年旗下安踏品牌將出現15%至20%的銷量下降,而FILA品牌銷量則同比持平,主要是隔離措施放寬且內地的客流量逐漸回升所帶動,該行預計下半年銷售會恢復正常勢頭。

   公司指出,按月而言,3月實際執行率為50%,好于管理層預計的40%。公司動員內部和分銷商員工,通過私人社交媒體進行線上銷售,推動電子商務業務進入良好發展勢頭。

   該行表示,維持安踏今明兩年每股盈利預測不變,分別為2.06元及2.86元人民幣,且維持目標價為71.64港元及“跑贏行業”評級。

   富瑞:升長飛光纖(601869)光纜(06869)至“持有”評級 上調目標價至15.96港元

德国的老太婆的毛很多    富瑞發表研究報告稱,長飛光纖光纜(06869)去年第四季未經審核純利為8億元人民幣,遠勝于該行原先估計的輕微虧損,將其評級由“遜于大市”上調至“持有”,并上調目標價43.8%,由11.1港元升至15.96港元。

   該行稱,受惠于進取的營運開支控制、政府補貼2.16億元人民幣及銷量較高,長飛光纖光纜去年第四季純利表現勝預期,但對比期內收入恢復增長,毛利及經營溢利仍持續出現跌幅。

   該行認為,從公司股價來看,相信最壞時期已經過去,但前景尚未見明顯改善,原因是今年內地5G擴展規模仍然疲弱,包括電信商預期僅新建50萬個5G基站、電信商年內資本開支也低于預期,加上中國移動(00941)近期光纖集采價格均價低至16萬元人民幣,而且由于公共衛生事件,中移目前已延遲對光纖的招標,加上行業銷售成本也沒有改善,該行認為公司今年及以后的前景依舊充滿挑戰。

   美銀美林:重申信達生物(01801)“買入”評級 上調目標價至40港元

德国的老太婆的毛很多    美銀美林發布報告稱,信達生物(01801)的創新腫瘤PD-1單抗藥物達伯舒(Tyvyt)去年十個月銷售額達10.16億元人民幣,與該行估計的9.98億元人民幣相似,考慮到該產品為國家醫保目錄(NDRL)中唯一的PD-1藥物,預期今年銷售額將達到20億元人民幣。

   該行稱,即使在公共衛生事件下,管理層仍預期Tyvyt今年首季銷售將會較去年末季表現更好,在納入NDRL并降價后相信會有更多醫院選擇采用該產品,加上今年生物制劑產能將由5000升增加至2.3萬升,銷售團隊也拓展至約900人,相信Tyvyt仍會是公司的主要增長動力。

   該行還稱,為了令腫瘤學領域重點產品多樣化,信達生物正將研究擴展到第二治療領域。對于在研的抗腫瘤免疫治療候選藥物CD47單抗,公司計劃在下半年啟動針對產品IBI188的兩項關鍵試驗,并獲得SIRP-α抑制劑抗體AL008的許可。至于惡性腫瘤雙特異性抗體(bsAb)產品IBI-318及IBI-302,也有望在今年見到初步臨床數據。

   基于強勁產品線研發進展快過預期,以及Tyvyt推動下,該行將信達生物目標價由36港元升至40港元,重申“買入”評級。

   大摩:維持中廣核新能源(01811)“增持”評級 上調目標價至1.71港元

   大摩發布報告稱,中廣核新能源(01811)由2014年上市至去年的收入及純利分別增長23%及101%,去年純利達1.11億美元,優于該行預期12.6%。該行表示,雖然內地今年2月的電力需求下降10.1%,但由于可再生電源強勁,公司的電量同比有9.5%增長。

   另外,中廣核新能源于3月2日公布,間接控股股東中國廣核(003816)集團正考慮以協議安排方式將公司私有化的建議。該行預計,私有化詳情將在本月內公布,雖然未有作價,但以華能新能源的私有化作參考,其每股作價為3.17元,為2018年市賬率1倍,較公布私有化前的最后收市價溢價46.08%。而中廣核新能源現價相當于今年市賬率0.8倍,其2014年上市價為1.71元。

德国的老太婆的毛很多    該行上調對中廣核新能源股份目標價,由1.2港元升至1.71港元,維持“增持”評級,并上調集團今明兩年盈利預測分別22.2%及16.2%,以反映基本面強勁。

   匯豐:維持金蝶(00268)“買入”評級 上調目標價至13港元

   匯豐發布報告稱,金蝶(00268)現時集中加速云業務的增長,相信由于增速加快,短期內將對毛利率造成壓力,但在軟件即服務(SaaS)經濟下,長期毛利率將不會受到影響。該行稱,金蝶今年每股盈利預測增長較市場低11%,但是2021年及2022年的預測則高于市場分別54%及41%。

   該行表示,維持對金蝶的“買入”評級,目標價基準自分類加總估值法(SOTP)轉至認為更適合的折現現金流(DCF),目標價因此自9.19港元上調至13港元。

   大摩:維持威高股份(01066)“增持”評級 上調目標價至11.2港元

德国的老太婆的毛很多    大摩發布報告稱,調整對威高股份(01066)的風險回報預測,因應公共衛生事件將減少手術數量,該行降公司近期盈利預測,預計其后將恢復正常,目標價自10.3港元上調至11.2港元,維持“增持”評級。

   中金:維持中國海洋石油(00883)“跑贏行業” 評級 目標價10.3港元

德国的老太婆的毛很多    中金公司發布報告稱,維持中國海洋石油(00883)盈利預測不變,維持目標價10.3港元,維持“跑贏行業” 評級。公司目前交易于21.7倍2020年市盈率。

   根據海油集團的公告,集團公司明確年度國內原油、天然氣增產目標不動搖,年度投資壓減10%-15%,總成本降低不少于10%,通過推進降本增效專項行動實現降本50億元,虧損企業治理工作要實現減虧50億元。

德国的老太婆的毛很多    該行表示,預計中海油資本開支削減幅度與集團保持一致,在20%以內,也與國際石油公司平均20%的資本開支降幅保持一致。同時,該行預計中海油油氣產量也有望較年初指引略微下調,但是仍然保持同比增長的態勢。而中海油資本開支是否下調的主要依據還是現金流,而不是盈利,該行預計北美比如加拿大油砂和美國頁巖油等部分現金流虧損的業務會面臨最大幅度的資本開支削減,而其他的盈利虧損但是現金流為正的資產仍然會繼續保持一定的投資,也預計內地近海資本開支保持相對穩定,降幅有限。

   中泰國際:丘鈦科技目標價14.70港元 給予買入評級

   3月公司攝像頭模組及指紋識別模組銷售數量均同比下降,主要由于受疫情防控影響部分人員到達后未能馬上投入生產,均環比增長,主要由于公司已全面復工(2月受疫情影響復工延遲)及季節性因素。3月1000萬像素及以攝像頭模組銷售數量保持高速增長,尤其是3200萬像素及以上攝像頭模組銷售數量增長強勁,產品結構持續改善,20年首3個月1000萬像素及以上攝像頭模組銷售數量占比達69.5%,其中3200萬像素及以上攝像頭模組銷售數量占比達25.0%。3月屏下指紋識別模組實現同比增長,20年首3個月屏下指紋識別模組占比進一步提升至57.7%,產品結構持續改善。我們認為隨著中國疫情接近尾聲,中國手機銷量將逐漸反彈,公司收入主要來自中國客戶,且手機拍攝持續升級,預期全年受影響有限,目前估值吸引。

   中金:維持中國海洋石油(00883)“跑贏行業” 評級 目標價10.3港元

德国的老太婆的毛很多    中金公司發布報告稱,維持中國海洋石油(00883)盈利預測不變,維持目標價10.3港元,維持“跑贏行業” 評級。公司目前交易于21.7倍2020年市盈率。

德国的老太婆的毛很多    根據海油集團的公告,集團公司明確年度國內原油、天然氣增產目標不動搖,年度投資壓減10%-15%,總成本降低不少于10%,通過推進降本增效專項行動實現降本50億元,虧損企業治理工作要實現減虧50億元。

德国的老太婆的毛很多    該行表示,預計中海油資本開支削減幅度與集團保持一致,在20%以內,也與國際石油公司平均20%的資本開支降幅保持一致。同時,該行預計中海油油氣產量也有望較年初指引略微下調,但是仍然保持同比增長的態勢。而中海油資本開支是否下調的主要依據還是現金流,而不是盈利,該行預計北美比如加拿大油砂和美國頁巖油等部分現金流虧損的業務會面臨最大幅度的資本開支削減,而其他的盈利虧損但是現金流為正的資產仍然會繼續保持一定的投資,也預計內地近海資本開支保持相對穩定,降幅有限。



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