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基巖資本:中國版的伯克希爾哈撒韋?還是中概股韭菜收割機

2020-04-12 07:47:32 來源:亞匯網 作者:鵬濤 打印 字號:  

   近日,瑞幸(LK.US)自爆22億交易數據造假,引爆中概股負面,跟誰學(GSX.US)、好未來(TAL.US)、愛奇藝(IQ.US)等紛紛陷入做空迷局,要么是自爆數據造假丑聞,要么被做空機構盯上,境外做空機構圍獵中概股的傳聞甚囂塵上。投資者紛紛猜測,下一個"瓜落誰家"?今日引爆與中概股相關的瓜是國內的一家私募德國的老太婆的毛很多德国的老太婆的毛很多公司——基巖資本。

   基巖資本被曝人民幣QD私募德國的老太婆的毛很多疑似虧損70%-80%

   今日,“基巖資本人民幣QD出境的私募徹底暴雷”的截圖從雪球網流傳出來。博主“陳達德國的老太婆的毛很多投資”發帖稱,基巖資本人民幣QD出境私募德國的老太婆的毛很多徹底暴雷,原本的”東方價值5號”德國的老太婆的毛很多產品,募資8億,主要投向為B站IPO項目,向投資者承諾擔保8%的年化收益,但基巖資本并沒有把資金投入到中概股B站,而是投向其他德國的老太婆的毛很多標的。其中,“東方價值五號的凈值沒有傳說中那么高,而是跌到了0.2-0.3”,一句話刺中投資者和看客心臟。

德国的老太婆的毛很多   私募德國的老太婆的毛很多產品初始凈值為1.0,如果這位博主的言論是真實的,那么,運行至今凈值為0.2-0.3,相當于投資者人的100萬3年之后變成了20萬左右。

德国的老太婆的毛很多   基巖資本成立于2015年8月,主要從事私募股權德國的老太婆的毛很多的管理,是一家比較年輕的私募德國的老太婆的毛很多公司。其投資主要集中在公開上市或尋求在美國上市的中概股公司,2017年,基巖資本就投資了包括B站、獵豹移動、樂逗游戲、蘑菇街、虎牙直播、唯品會、趣頭條等TMT企業。基巖資本對這些公司的投資包括投資周期的全部階段:上市前投資,IPO認購,上市后二級市場投資(通常以PIPE交易的形式)和私有化。由于專門投資中概股,基巖資本逐漸在業內積累了知名度。

德国的老太婆的毛很多   基巖資本管理的產品究竟凈值如何?這名雪球博主提到的基巖資本疑似虧損的人民幣QD德國的老太婆的毛很多為“基巖東方價值5號”,據公開資料,屬于契約型德國的老太婆的毛很多,成立于2017年12月5日,存續期2年,德國的老太婆的毛很多認購費為1%,管理費為2%/年。國泰君安(11.72 -0.04 -0.34%)證券為這款德國的老太婆的毛很多的托管人。德國的老太婆的毛很多合同顯示,該德國的老太婆的毛很多將通過 QDII 資產管理計劃,投向嗶哩嗶哩的IPO份額。

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   猛獸財經在在私募排排網上看到,基巖-東方價值5號德國的老太婆的毛很多目前在清算中,德國的老太婆的毛很多相關信息停留在去年9月30日,之后的信息不再更新。2019年9月30日的凈值為1.229,累計漲幅為22.9%,成立以來實現了年化11.99%的收益,最大回撤為11.21%。在去年8000多只德國的老太婆的毛很多排名7473名,排名比較靠后。基巖資本去年曾經表示,中概股受貿易摩擦帶來的市場情緒上的低迷,造成了股價上的不盡如人意。

   這只產品認購起點100萬,追加起點為10萬起。根據私募排排網顯示,該款德國的老太婆的毛很多的初始規模為10.5 億,假設人均投資金額500萬,將涉及幾百名投資者。

   目前查不到關于基巖資本這只QD德國的老太婆的毛很多更多投資標的、德國的老太婆的毛很多凈值的信息,但基巖資本的確曾經對B戰“情有獨鐘”,比如據基巖資本官方信息,其把B站列入“2019年美國中概股影響力榜單”,同時列入榜單的有瑞幸、跟誰學、好未來等中概股公司。

   (來源:基巖資本官網)

   2018年3月30日,基巖資本副總裁黃明麒在接受媒體關于“為何投資B站”的采訪里表示,并對B站提出了一些投資層面的看法,比如,他認為,“B站單個用戶的估值會比傳統的視頻網站高一些。它本身的用戶粘性比較高,決定了它單個用戶的估值會比YY、陌陌高一些”,“從2018年開始,B站才會進入一個相對大規模的變現。B站已經積累七千六百萬的用戶,真正變現的可能僅有一百到兩百萬,后面的空間是非常大的。在這個時點登陸納斯達克,可以看到收入、利潤比較大幅的增長,這是我們的預計。”

   彼時B站IPO發行價定為11.5美元,當前B站價格為26.2美元。如果基巖資本從B站上市起一直持有B站,收益可觀。

德国的老太婆的毛很多   為了求證網傳價值投資5號產品凈值大跌一事,猛獸財經聯系到一位前基巖資本的員工,詢問關于東方價值5號產品的問題,這名前基巖資本員工表示,自己近期已經辦了離職,對產品的情況不清楚。

   是中國版“伯克希爾哈撒韋”?還是中概股韭菜收割機

   基巖資本專注于全球新興領域的價值投資,投資階段橫跨早中晚期,行業覆蓋TMT、生物醫藥、節能環保等多個領域。在基巖資本公開的“2019年美國中概股年度影響力榜單”里,有包括B站這樣風評較好、從未被做空的公司,也有瑞幸、好未來、跟誰學這樣遭到國外機構做空、身陷負面的中概股公司。

   基巖資本曾這樣推介瑞幸:在三季報瑞幸咖啡基本面轉好之下,部分投資者開始相信,未來瑞幸巨量燒錢的成本將被門店利潤所覆蓋。

德国的老太婆的毛很多   基巖資本副總裁黃明麒曾表示,其實美國市場對于中國企業一直都持歡迎態度,并沒有說把門關上。企業在不同的階段需要選擇不同的市場。美國市場對于泛娛樂一類的公司已經有很好的估值體系,從IPO到后續的融資,都能提供比較好的融資渠道。

   基巖資本早早謀求在美國上市。公開資料顯示,基巖資本早在2018年6月5日向美國證券交易委員會公開遞交招股說明書,在此之前,國內并無私募赴美上市的先例,因此,基巖資本也被市場稱為準“中國私募德國的老太婆的毛很多第一股”。更有投資者稱,基巖資本有望成為中國的“伯克希爾哈撒韋”。

   但近期基巖資本被媒體曝出涉嫌違規承諾收益、產品逾期兌付等問題,圍繞東方價值5號產品。2019年12月3日,基巖資本發布《到期清算公告》,公告顯示,東方價值5號德國的老太婆的毛很多所持有倉位已于德國的老太婆的毛很多到期日前完成減持,并于2019年12月3日正式啟動產品清算流程。但由于德國的老太婆的毛很多交易結構涉及跨境運作,受清算時點國內外節假日增多、年底資金出入境監管趨嚴等因素影響,管理人預計清算流程時間較長,預估歷時約60個工作日左右。

   3月3日,投資人再次收到一份德國的老太婆的毛很多清算說明。基巖資本表示,受疫情影響,德國的老太婆的毛很多會計核算與資產估值、交易指令執行、托管等業務均受到不同程度影響,目前,該德國的老太婆的毛很多清算合作機構已全面復工,德國的老太婆的毛很多管理人力爭在3月31日之前完成德國的老太婆的毛很多清算流,于4月初完成德國的老太婆的毛很多分配工作。

   就在基巖資本陷入負面新聞之際,3月23日,基巖資本發出《全球暴跌對中概股影響相對有限》的文章,稱“即使目前疫情全球爆發導致全球供應鏈的動蕩,中概股中的信息技術以及醫藥行業,其聚焦內需市場為主,經營環境并未受到本質上的破壞。”

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